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书名：《境外上市实务》
作者：张朝元 于波
出版社：中国金融出版社
出版日期： 2011-4-30
人气： 350 |
目 录
第一章 企业境外上市融资概述
第一节 企业境外上市融资的历程
一、制造业、基础设施类企业境外上市浪潮
二、“红筹股”掀起境外上市浪潮
三、2005年10月外管局75号文掀起上市热潮
四、2006年9月商务部等六部委的10号令使境外上市进入低潮
第二节 境外上市的方式
一、境内企业在境外直接上市(lP0)
二、红筹方式境外间接上市
三、发行存托凭证
第三节 境外上市的优劣势分析
一、境外上市的优势
二、境外上市的弊端与劣势
第四节 地方政府在企业上市中的作用
一、影响企业上市积极性因素
二、企业上市对地方政府的影响
三、地方政府在企业上市中如何发挥作用
四、地方政府鼓励企业境国内外上市融资有关政策措施
第二章 企业境外直接上市
第一节 企业境外直接上市概述
一、境外直接上市企业统计数据
二、境外直接上市的地点选择
三、境外直接上市与间接上市的比较
四、境外直接上市的股票发行方式
第二节 企业境外直接上市应满足的条件
一、企业申请境外直接上市的条件
二、公司章程的必备条款
三、董事会秘书的要求
四、建立健全信息披露制度
第三节 境外直接上市的审批及操作流程
一、境外直接上市的操作架构
二、境外直接上市的审批及操作流程
第四节 境外直接上市的案例介绍
第三章 企业红筹上市实务
第一节 企业境外红筹上市概述
一、民营企业红筹上市发展历程
二、红筹上市的相关概念
三、红筹上市的基本架构
四、境外上市费用构成
第二节 红筹上市的架构
一、现金并购方式
二、协议安排方式
第三节 红筹上市的操作程序
一、企业红筹上市的战略决策
二、选择境外上市地点
三、确定境外上市中介辅导机构
四、财务顾问对企业进行前期的财务及法律调查
五、开展全面尽职调查
六、境内企业重组
七、设立特殊目的公司（SPV/SPC）
八、境外私募
九、外资并购及审批程序
十、境外换股设立上市主体
十一、境外发行上市
第四节 反向并购上市
一、选择买壳上市的原因
二、买壳上市的基本原理及流程
三、反向收购(RTO)与首次公开发行（IPO）比较
四、买壳上市的典型案例
第四章 企业境外上市前的重组
第一节 境外上市的方式与重组
一、境外直接上市
二、红筹方式境外间接上市
第二节 境外上市前的股权重组
一、股权重组的含义
二、存量股权转让
三、增量股权融资
第三节 企业境外上市前资产整合
一、境外上市前资产整合的含义
二、境外上市前资产整合的目的
三、境外上市前资产整合的主要方法
第四节 境外上市前重组相关重要文件解读
一、商务部等六部委10号文
二、国家外汇管理局75号文
三、国家外汇管理局106号文
四、向境外转让企业股权的税收问题
五、外商投资产业指导目录
第五节 外资并购境内企业的审批程序
一、设立特殊目的公司
二、特殊目的公司并购境内公司的审批程序
第五章 上市前的私募股权融资
第一节 私募股权融资概念、特点及现状
一、 私募股权融资的概念
二、 私募股权融资的特点
三、 私募股权融资的发展现状
第二节 私募股权投资基金的分类，运作方式及投资流程
一、 私募股权基金的分类
二、 私募股权融资的投资方式
三、 私募基金的几种退出方式
四、 私募股权投资的基本流程
第三节 私募股权融资核心法律条款解析
一、企业估值条款
二、转股条款和回购条款
三、 反稀释条款
四、 对赌条款
五、 领售权条款和共同出售条款
六、 保护性条款
第四节 上市前的私募融资
一、 为什么要进行上市前私募融资
二、 上市前融资的一般特点和流程
三、 上市前融资与企业重组
第五节 私募融资经典案例评析
案例一：无锡尚德---首家登陆纽约证券交易所的中国民营企业
案例二：新浪网——三轮私募助力新浪登陆纳斯达克
第六章 企业境外上市的成功要素
第一节 上市亮点分析
一、上市亮点的属性
二、上市亮点所涉及的要素及内容
三、亮点设计的原则
四、亮点设计的时间跨度及阶段
五、亮点设计的流程
第二节 境外路演
一、路演的内容及步骤
二、路演案例
第三节 境外上市的发行定价
一、企业应理清如下几个观念
二、发行定价定比的策略流程
三、公募定价与发行比例的确定方法
第四节 中介机构的选择
一、企业境外上市中介机构的组成
二、企业境外上市为什么要选择财务顾问
三、如何与财务顾问等中介机构签订企业境外上市辅导协议
第七章 美洲主要证券市场介绍
第一节 纽约证券交易所（NYSE）与全美证券交易所（NYSE AMEX）
一、纽约证券交易所（NYSE）
二、全美证券交易所（NYSE AMEX）
第二节 美国纳斯达克股票市场(NASDAQ)
一、NASDAQ股票市场的历史演变
二、NASDAQ股票市场交易特点
三、NASDAQ上市条件（如遇调整以实际为准）
四、NASDAQ上市费用
五、百度公司NASDAQ上市回顾
第三节 场外柜台交易系统（OTCBB）
一、电子板市场(OTCBB)简介
二、OTCBB的挂牌条件
三、OTCBB的挂牌维持费用(如遇调整以实际为准)
四、中国企业选择在OTCBB挂牌的方式
五、OTCBB买壳上市后的升板
第四节 多伦多证券交易所（TSX）
一、多伦多股票交易所主板（TSX）
二、多伦多证交所创业板（TSX-V）
三、企业在多伦多证券交易所的上市方式
四、中国企业在多伦多证券交易所
第八章 欧洲主要证券市场介绍
第一节 伦敦证券交易所
一、伦敦证券交易所主板市场简介
二、伦敦证券交易所AIM市场
三、英国三板市场――PLUS市场简介
第二节 纽约－泛欧交易所
一、纽约泛欧交易所主板（NYSE Euronext）
二、纽约泛欧交易所创业板（NYSE Alternext）
第三节 法兰克福证券交易所
一、企业在法兰克福证券交易所上市的优势
二、法兰克福证券交易所上市条件
三、法兰克福证券交易所上市流程
四、中国企业在法兰克福证券交易所上市的案例
第九章 亚洲主要证券市场介绍
第一节 香港联合交易所
一、香港联合交易所简介
二、香港联合交易所主板（SEHK）
三、香港联合交易所创业板（GEM）
第二节 新加坡证券交易所
一、新加坡交易所简介
二、新加坡证券交易所上市条件
三、新加坡证券交易所上市流程
四、新交所上市的基本程序
五、新加坡证券交易所上市费用
六、中国公司新加坡上市融资主要方式
第三节 韩国证券期货交易所
一、韩国证券市场概要
二、韩国证券期货交易所上市条件
三、上市流程
四、上市费用估算
五、在韩国上市的中国企业情况
第四节 东京证券交易所
一、东京证券交易所（TSE）上市条件
二、东京证券交易所对申请上市时审查要点
三、东京证券交易所（TSE）上市流程
四、东京AIM
第十章 境外上市案例分析
第一节 无锡尚德案例
第二节 阿里巴巴网络有限公司上市
第三节 新东方上市
第四节 恒大地产上市案例
第五节 中国忠旺上市
第六节 Recon 上市
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